天赐第三季百度云舞会结束后Amanda（克丽斯滕·普罗特 Kirsten Prout 饰）失踪了，Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）在礼堂门口被电击后昏迷，醒来发现自己被捆绑在一个小房间中。Jassi正与母亲Sarah离开西雅图，因突然感觉Kyle有危机而赶去营救。独身逃出的Kyle赶到家中，接到一条Amanda处于昏迷中的视频。再次回到大楼寻找Amanda，遇到了来救他的Jessi，两人合力经成功地将Amanda救出。Cassidy绑架了Sarah，并伪造了她的信，让Jessi以为母亲对自己很失望。然后Cassid骗取Jessi的信任，利用她让Kyle为自己工作。Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）的助教和Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）情投意合，最终选择了揭穿Cassidy，并告诉Lori有关Cassidy的计划......

由前两季Kyle和Amanda温馨纯爱的过度，突然看到Kyle和jessi放电时恨不能接受。Kyle由Amanda到jessi的转变也是自己由对这个世界一无所知到看清世事，由单纯到逐入社会的过程。很可惜在Kyle开始改变的时候ABC给他封杀了。我们只能抱着破碎的心幻想着Kyle的未来。英雄注定是孤独的，他最后的选择既不是Amanda也不会是Jessi.