1936年春，中国，香格里拉在线观看云南，中甸地区。蓝天、白云、雪山、牧场。中甸地区一年一度的春季赛马节正在纳帕海的草甸子上紧张激烈地进行着。领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。扎西骑术更胜一筹，最终获得胜利。就在土司多吉给扎西颁奖的时候，扎西突然抽出弯刀挟持了多吉，逼他交出马贼首领“虫草老爹”。多吉对此并不知晓，拒不承认是自己所为。卓玛不顾叔父桑吉的阻拦，只身前往九龙湾匪寨营救父亲，也落入马贼之手。第二天，虫草老爹的尸首被扔到山寨外，临时大头领索朗执意要杀死多吉为老爹报仇，但扎西却认定此事另有隐情，他说服众人释放了多吉和卓玛。扎西的行为赢得了卓玛的好感，为日后二人的感情打下了基础。中甸国民政府县长王大隆要求召开传统的“春云会议”，决定是否狙击过境的红军